נווה פיננסים
השותף שלך לביטחון כלכלי מהיום ועד הנינים
תכנון פיננסי הוליסטי | תכנון פרישה | ניהול הון משפחתי
בונים יחד עתיד פיננסי למשפחה שלך
אודות
בנווה פיננסים, אנחנו מבינים שכל משפחה וכל אדם הם עולם ומלואו. עם ניסיון של למעלה מעשור בניהול הון משפחתי ותכנון פרישה, אנו יודעים שהדרך לביטחון פיננסי אינה רק במספרים, אלא גם בהבנה עמוקה של החלומות והחששות שלכם. בין אם אתם משפחה צעירה המתכננת את עתידה, או גמלאים ואנשים לקראת פרישה המבקשים להבטיח את איכות חייהם – אנחנו כאן בשבילכם.
למה לבחור בנו?
ראייה 360° של כל ההיבטים הפיננסיים שלכם
שירותים מותאמים אישית לצרכים הייחודיים שלכם
תמיכה שוטפת והתאמות
שירות VIP ללא עלות נוספת
השירותים שלנו
תכנון פיננסי
בנווה פיננסים, אנו מציעים תכנון פיננסי מקיף המותאם לצרכים הייחודיים שלכם. השירות שלנו מתחיל בניתוח מעמיק של מצבכם הפיננסי הנוכחי, ממשיך בהגדרת יעדים קצרי וארוכי טווח, ומסתיים בבניית תכנית פעולה מפורטת.
אנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך, עם מעקב ועדכון שוטף של התכנית לפי שינוי השוק.
תכנון פרישה
אנו מבינים שפרישה היא שלב משמעותי בחיים, ואנו כאן לסייע לכם להתכונן אליה בביטחון.
השירות שלנו כולל הערכה מדויקת של צרכיכם הכספיים לאחר הפרישה, תכנון אסטרטגיות משיכה מיטביות, ניהול יעיל של נכסי פנסיה וחסכונות, וכן תכנון מושכל להעברת נכסים לדורות הבאים.
ביטוח
בנווה פיננסים, אנו מאמינים שכיסוי ביטוחי נכון הוא חלק חיוני מתכנון פיננסי מקיף.
אנו עובדים איתכם כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי לצרכים הספציפיים שלכם, כולל ביטוח חיים ובריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי, וביטוחי רכוש ועסקים. המטרה שלנו היא להבטיח שאתם מוגנים מכל כיוון ללא כפל ביטוחי במחיר הטוב ביותר.
תכנון מס
בנווה פיננסים, אנו מציעים שירותי תכנון מס מקצועיים המסייעים ללקוחותינו למקסם את יתרונותיהם הפיננסיים באופן חוקי ואתי.
השירות שלנו כולל ניתוח מעמיק של מבנה ההכנסות וההוצאות, זיהוי הטבות מס רלוונטיות, תכנון אסטרטגיות להפחתת חבות המס, וליווי בהתנהלות מול רשויות המס.
פתיחת חשבונות בחו"ל
השקעות בינלאומיות יכולות להיות הזדמנות מצוינת לגיוון תיק ההשקעות שלכם. אנו מלווים אתכם בכל שלבי התהליך של פתיחת וניהול חשבונות השקעה בחו"ל. השירות כולל בחירת מוסדות פיננסיים מתאימים, סיוע בתהליך פתיחת החשבון, ייעוץ לגבי אסטרטגיות השקעה בינלאומיות, וניהול היבטי מיסוי בינלאומי. אנו עובדים איתכם כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי לצרכים הספציפיים שלכם, כולל ביטוח חיים ובריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי, וביטוחי רכוש ועסקים.
המטרה שלנו היא להבטיח שאתם מוגנים מכל כיוון ללא כפל ביטוחי במחיר הטוב ביותר.
פמילי אופיס
שירות הפמלי אופיס נועד למשפחות אמידות.
אנו שמים דגש על המכלול תוך ניהול השקעות כולל של נכסי המשפחה, תוך התחשבות בזמני השקעה תחת חזון המשפחה.
יש בידינו ארסנל רחב של השקעות המתאימות למשקיעים כשירים.
המטרה שלנו היא לשמר ולהגדיל את ההון המשפחתי לאורך דורות.
המלצות
ד"ר רונית גולדשטיין, רופאת שיניים עצמאית
כבעלת עסק עצמאי, תמיד התקשיתי לנווט בין ההכנסות המשתנות לבין הצורך בתכנון ארוך טווח. הצוות של נווה פיננסים הצליח להתאים לי תכנית גמישה שמתמודדת עם האתגרים הייחודיים של עצמאים. היום אני מרגישה שיש לי שותף אמיתי לדרך העסקית והפיננסית שלי.
משפחת אברהמי
כזוג צעיר עם שני ילדים קטנים, תמיד דאגנו איך נוכל לחסוך לעתיד תוך כדי ניהול ההוצאות השוטפות. נווה פיננסים עזרו לנו ליצור תקציב חכם ותכנית השקעות שמתאימה בדיוק לצרכים שלנו. היום אנחנו רגועים יותר ובטוחים שאנחנו בדרך הנכונה.
יוסי לוי, גמלאי בן 68
כשהתקרבתי לגיל פרישה, הייתי מבולבל לגבי האפשרויות שלי. נווה פיננסים לא רק הבהירו לי את המצב, אלא גם בנו עבורי תכנית שמאפשרת לי ליהנות מפנסיה נוחה ועדיין להשאיר ירושה משמעותית לילדיי. הם פשוט שינו את חיי.
משפחת כהן
נווה פיננסים שינתה את התחזית הפיננסית שלנו. הם לא רק ניהלו את ההשקעות שלנו; הם הבטיחו את עתיד משפחתנו.
Blog
בלוג
